2017.10.9 股市早知道

时间:2017-10-09 08:19:31

一、【要闻速递】
  1、央行决定对普惠金融实施定向降准政策。人民银行决定统一对贷款增量或余额占全部贷款增量或余额达到一定比例的商业银行实施定向降准政策。凡前一年上述贷款余额或增量占比达到1.5%的商业银行,存款准备金率下调0.5个百分点;前一年上述贷款余额或增量占比达到10%的商业银行,存款准备金率可按累进原则在第一档基础上再下调1个百分点。上述措施将从2018年起实施。评:央行放水,对直接受降准影响的银行而言,利好明显。可关注上市的城商行等个股。
  2、A股十一休市 欧美、香港股市再攀高峰。在国庆节这一周,欧美股市再度表现不俗,道指累计上涨1.60%,且为连续第四周收涨,纳指继续收涨,并创造今年第55次历史最高收盘纪录;欧洲股市本周整体收涨,其中英国富时100指数本周累涨约2.1%、创2017年迄今最大单周涨幅。香港恒生指数,整个国庆假期A股休市期间,累计上扬3.28%,创2007年12月以来的近10年新高。评:每逢A股休市,外围股市却离奇飙涨,等到A股开盘,外围却又莫名回落。这个魔咒重演了不知多少回。
  3、人民日报旗下媒体称A股价值投资复兴。人民日报旗下媒体发文称,价值投资风潮正在中国资本市场兴起,今年来,以茅台为代表的白马蓝筹股走势稳步高升,宣告了A股价值投资时代的来临。评:当前股市将处于一个新的时期,即个股相对估值的高低和上市公司盈利能力的稳定变得更为重要,这也与当前逐渐形成的金融监管环境相一致。
  4、三年最惨黄金周 热点城市楼市网签跌8成。据数据显示,黄金周期间,楼市热点城市出现了明显下调,热点30城市网签大幅下调,平均跌幅达到了8成,成交量创2014年来最低。此外市场分化持续,三四线城市整体成交依然维持高位。评:消费贷收紧,热点城市继续扩围调控等因素导致今年成交远远低于预期。
  5、本周3200亿元逆回购到期。10月长假后的第一个交易周,公开市场将有3200亿元逆回购到期,此外,在10月13日,还有840亿元MLF到期,共计到期资金4040亿元。评:四季度监管政策将继续陆续出台,在监管层底线较为明确、监管框架已经较为明朗化的情况下,政策落地难超市场预期;看好四季度债市。
  6、本周进入三季报披露期。上交所三季报预约披露时间表已经出炉。根据时间安排,旗滨集团(5.28 +7.76%,诊股)、博汇纸业(7.23 +7.91%,诊股)拔得头筹,均于10月11日披露。深市主板公司方面,方大化工(11.55 +3.31%,诊股)将于10月10日率先披露。
  二、【市场温度】
  国庆长假期间金融市场利好因素居多,海外股市和商品价格上涨,香港恒指3个交易日大涨900点,涨幅3.28%,创出2007年12月以来近10年新高,美股三大指数涨幅均超过1%,继续创历史新高,央行节前宣布定向降准,使得市场对于流动性的担忧舒缓,A股十月行情即将开启,回顾过去十年A股国庆后表现,上证指数节后5个交易日仅有两年出现下跌,10月全月仅有三年出现下跌,季节性上涨特征较为明显,以下为机构对本周市场的展望:
  海通策略认为央行定向降准,政策面和资金面整体向好,市场中枢抬升震荡市的格局未变,振幅有望向上拓宽,重视业绩和估值的匹配,看好金融、消费白马、建筑;兴业证券(8.47 +0.83%,诊股)认为在外围股市尤其是港股的带动下A股有望共振,十九大召开在即,市场维稳预期增强,指数易上难下,因此节后将是做多性价比较高的时间窗口,A股或迎来红色十月。
  安信策略继续看好十月行情,预计上证指数将再创2016年1月以来新高,建议投资者积极“拥抱红十月”,关注雄安、海南、国企改革及人工智能等;中信策略对10月A股行情依然保持乐观,但节奏十分重要,随着本轮周期行情收官,配置重心应逐步从前期的周期转向价值,建议关注大金融和必需消费板块。
  三、【题材掘金】
  银行板块:央行节前宣布定向降准,使得市场对于流动性的担忧舒缓,机构测算此次新政预期释放约7000亿元人民币的存款,可提高银行净息差约0.8个基点,明年银行盈利预计将提高0.5%,国庆长假A股休市期间,港股内银股表现强势,A股银行板块有望迎来补涨行情。
  标的:农业银行(3.82 -0.52%,诊股)、建设银行(6.97 -0.14%,诊股)、工商银行(6.00 -0.83%,诊股)
  金融科技:国庆长假期间,新上市港股众安在线股价3个交易日大涨47.6%,较招股价上涨56.8%,市值接近1350亿港元,众安作为港股“金融科技第一股”受到资金追捧,显示出市场对金融科技发展前景看好,近年来移动互联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术应用正推动金融业巨大变革,金融科技概念股望爆发。
  标的:焦点科技(27.40 +0.62%,诊股)、新华保险(56.67 -1.01%,诊股)、天茂集团(8.85 +0.00%,诊股)
  引力波:瑞典皇家科学院宣布将2017年诺贝尔物理学奖授予3位美国科学家雷纳·韦斯(RainerWeiss),巴里·巴里什(BarryClarkBarish),基普·索恩(KipStephenThorne),用以表彰他们在引力波研究方面的贡献,诺贝尔奖是全球学术界最大的盛事,在资本市场也总能掀起一波炒作之风,概念股迎利好驱动。
  标的:大恒科技(11.86 -0.59%,诊股)、大族激光(43.60 +2.76%,诊股)、华工科技(16.88 +0.66%,诊股)
  旅游概念:国家旅游局8日最新数据显示,8天长假,国内旅游人数达到7.05亿人次,同比增长11.9%,国内旅游收入达到5836亿元,同比增长13.9%,国庆假期全国旅游市场呈现出“规模大、增幅高、带动强”的特点,国庆黄金周成了一年当中最重要的旅游高峰,旅游概念股值得关注。
  标的:云南旅游(10.11 +0.50%,诊股)、黄山旅游(16.90 +0.84%,诊股)、中青旅(21.43 +2.05%,诊股)
  三季报概念:深交所2017年三季报预约披露时间表出炉,方大化工将于10月10日率先公布,随后是12日的三毛派神(14.99 +0.74%,诊股)、13日的中原特钢(13.87 -2.32%,诊股)、富森美(37.05 -0.19%,诊股)、千山药机(22.93 +0.48%,诊股),其中方大化工、千山药机已发布业绩预测,前三季净利润增幅超过1倍,上交所方面,首批三季报由博汇纸业、旗滨集团在10月11日领衔,相关个股值得关注。
  标的:方大化工、三毛派神、千山药机
  数字雄安:10月6日,雄安新区管委会召开专题会议,研究大数据管理体制机制和“数字雄安”建设的基本思路,全力推进“数字雄安”建设工作,未来雄安新区有望打造成标杆性的大数据应用城市,相关布局公司有望受益。
  标的:常山股份(10.62 -0.28%,诊股)、易华录(29.80 +2.12%,诊股)、拓尔思(14.25 +0.49%,诊股)
  制冷剂:近日制冷剂再度暴涨。R32暴涨35%,R410a大涨15.38%,R125涨5.56%,R134a涨4.35%,作为制冷剂上游萤石和氢氟酸涨价现象也同样明显,鉴于环保督查不断趋严,氢氟酸货源持续紧张,制冷剂产品价格或将会继续上行,概念股值得关注。
  标的:巨化股份(12.20 +1.24%,诊股)、金石资源(29.29 -3.40%,诊股)、永太科技(15.05 +1.42%,诊股)
  国企改革:近期从央企到地方国资国企,改革的落地速度明显加快,日前国务院国资委主任肖亚庆表示,五年来国企改革红利逐渐释放,成效日趋明显,随着改革的不断深入,企业市场化运行机制更加完善,在国资国企改革主题机会持续开展的背景下,建议关注央企和地方龙龙头国企的改革机会。
  标的:中国巨石(11.46 +5.91%,诊股)、岳阳林纸(8.89 +3.98%,诊股)、大唐发电(4.52 +2.26%,诊股)
  量子通信:世界首条量子保密通信“京沪干线”近日正式开通运行,世界首条量子保密通信“京沪干线”的开通运行,标志着我国量子通信技术的实用化和产业化方面已经走在世界最前沿,为抢占下一代世界信息技术制高点奠定基础,概念股值得关注。
  标的:中科曙光(36.89 +0.05%,诊股)、光迅科技(25.42 +2.83%,诊股)、三力士(12.11 +3.15%,诊股)
  手势识别:据报道谷歌正在研究利用空间感知和手势控制来操控各类设备,以取代触摸屏地位,业内认为手势识别无疑是VR/AR设备最好的交互方式,目前手势识别技术在VR上已初步实现,手势识别会演变为未来的智能生活模式,概念股有望受资金追捧。
  标的:苏州固锝(8.61 +1.41%,诊股)、华平股份(7.88 +1.29%,诊股)、雷柏科技(21.26 +0.52%,诊股)
  芯片概念:长电科技(17.30 停牌,诊股)拟定增不超过2.72亿股,募资不超过45.5亿元,国家集成电路产业投资基金将认购不超过29亿元,自《国家集成电路产业发展推进纲要》颁发以来,得到支持的中国集成电路产业就进入了发展快车道,芯片概念股值得关注。
  标的:华天科技(8.39 +2.82%,诊股)、通富微电(12.60 +4.05%,诊股)、士兰微(10.42 +10.03%,诊股)
  医药概念:新华社播发中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,《意见》的出台,将进一步激发医药企业加强创新和研发能力,引领中国医药(24.46 +1.96%,诊股)产业转型升级,概念股迎利好驱动。
  标的:恒瑞医药(59.93 -0.25%,诊股)、复星医药(34.19 +0.59%,诊股)、丽珠集团(50.70 +0.24%,诊股)
  资源板块:国庆期间,由于库存普遍下降,叠加美国经济数据上行,有色等大宗资源商品表现出色:LME价格方面,锌上涨3.48%,铜上涨2.43%,铅上涨1.55%,股价方面,GalaxyResources(澳洲锂公司)暴涨19.62%,资源板块值得关注。
  标的:罗平锌电(20.56 +0.10%,诊股)、锌业股份(6.17 +1.82%,诊股)、天齐锂业(70.29 -3.12%,诊股)
  海外工程:国庆长假期间,美元指数延续了9月中旬以来的震荡反弹态势,周四美元指数纽约尾盘上涨0.46%报93.9106,攀升至七周高位,预期未来一段时间,美元指数将延续回升态势,新兴市场货币面临压力,A股海外工程板块有望受益。
  标的:中色股份(7.43 +0.81%,诊股)、中工国际(19.97 -0.65%,诊股)、中国交建(15.31 +0.13%,诊股)