2018.01.08 股市早知道

时间:2018-01-08 09:47:16

一、【要闻速递】
1、银监会:商业银行委托贷款不得从事债券期货等投资。银监会近日发布《商业银行委托贷款管理办法》。《办法》明确,委托贷款资金不得从事债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资,不得作为注册资本金、注册验资,不得用于股本权益性投资或增资扩股等。评:商业银行委托贷款被债券期货拒之门外,这也是打击各种金融乱象的应有之义。
2、新华社:新年开工第一天 刘士余视察稽查系统释放啥信号?新华视点发文称,1月2日上午,刘士余到证监会稽查局、稽查总队进行工作调研。自上任以来,刘士余带领监管部门重拳打击资本市场各种乱象,给市场留下了深刻印象。这位掌门,每年开工第一天都要调研相关工作,可见对稽查执法工作的高度重视。评:2018年严格监管的方向不会动摇,监管协调值得期待,双向开放的进程永不止步,中国资本市场将更好地成长。
3、新华社:兰州率先“松绑”限购透出楼市新动向。2018年楼市分类调控政策在地方得到落实,兰州成为此轮调控来首个松绑限购城市。1月5日晚间,兰州市发文对部分区域取消限购;继续限购区域则取消限购社保、纳税证明,但同时加码实施限售,需满3年才可交易。评:房地产市场调控正在告别此前相对“一刀切”的简单思维,更加突出区域差别,未来或会有更多城市跟进对各类需求实行差别化调控政策。
4、人民日报海外版:人民币今年“稳”字当头。人民日报海外版发文称,近些年人民币汇率框架的改革本身就有助于人民币汇率的双向调整。双向波动也是汇率弹性增强的表现,中国正在扩大对汇率波动的容忍度。未来一段时间,人民币的双向波动和基本稳定极有可能上演。评:稳字当头、双向波动,是今后一段时间内人民币的常态,投资者可以考虑波段操作。
5、本周4100亿元逆回购将到期。本周将有4100亿元逆回购,周一至周五分别是400亿元、1300亿元、1200亿元、300亿元和900亿元;此外,本周六还将有1825亿元MLF到期。评:央行最近迟迟不展开公开市场操作,资金呈现净回笼态势,叠加缴税缴准等因素的影响加大,流动性宽松程度料逐渐收敛。
6、本周仅一只新股公开发行。本周发行新股数量再创新低,仅有华菱精工(603356,诊股)拟于1月11日在沪市主板公开发行,发行总数为3334万股,其中1333.6万股在网上发行。评:本周发行速度降缓,这次新股的炒作是个好消息。
7、12月宏观经济数据将披露。本周三,2017年12月份CPI/PPI公布;本周四,12月M1\M2、新增人民币贷款公布;本周五,12月贸易差额公布。
  二、【市场温度】
  上周A股取得开门红,四个交易日大盘收获四连阳,全周上证指数累计涨2.56%、深成指涨2.74%、创业板指上涨2.78%,过去十年,A股岁末年初的“春季躁动”几乎年年出现,其内在机理包括经济与政策步入“真空期”、跨年流动性出现边际放松、机构投资者开展新年建仓布局等,以下为机构对本周市场的展望:
  方正策略认为春季行情渐入佳境。进攻的主线建议关注金融地产和制造升级,其中金融地产是市场上涨的中坚力量,1月份将地产提升至超配,主题角度关注5G新能源汽车人工智能军民融合等,区域主题可关注雄安、海南、新疆等。安信策略继续看好市场,未来一个阶段流动性预期将趋于改善,风险偏好将进一步提升,虽然风格不会一下子完全切换,但环境正变得对有业绩支撑的中小市值成长股有利,中期战略性看多创业板指。
  国金策略认为A股春季躁动仍将延续,部分周期品种高景气度依旧延续,部分2017年超跌的成长股在估值上具备了吸引力。部分周期品种高景气度依旧延续,部分2017年超跌的成长股在估值上具备了吸引力。海通策略认为元旦后市场涨势凌厉,仍定性为躁动行情,过去每年都有1-2次指数涨幅10%以上的较大行情,均源于基本面或政策面改善,今年还需要时间确认,躁动行情特征是热点轮动快。
三、【题材掘金】
煤炭概念由发改委牵头,12个部委联合制定的《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》5日公布,明确提出支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组,到2020年底,争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团,煤炭行业2018年望迎来兼并重组潮。
标的:潞安环能(601699,诊股)、西山煤电(000983,诊股)、山煤国际(600546,诊股)
智能汽车:发改委组织研究起草的《智能汽车创新发展战略》自1月5日至1月20日公开征求意见,到2035年,中国标准智能汽车享誉全球,率先建成智能汽车强国,另据媒体报道,百度阿波罗2.0版本将于近期推出,分析科技巨头纷纷积极布局智能汽车领域,概念股值得关注。
标的:路畅科技(002813,诊股)、中科创达(300496,诊股)、四维图新(002405,诊股)
航空概念发改委、民航局近日发布进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知,机构认为,本轮放开管制的航线质量和数量大超预期,5家承运员以上的航线全部放开,其中包含了大量优质航线,5条一线城市互飞航线全部放开,航空公司业绩有望增厚。
标的:南方航空(600029,诊股)、中国国航(601111,诊股)(10.60 +7.18%)、东方航空(600115,诊股)
半导体:国内半导体功率器件MOSFET厂商涨价声此起彼伏,如今国际大厂也宣告涨价。国际分立器件与被动元器件厂商Vishay表示,因分立器件市场产品成本上涨,对新订单涨价,未发货订单价格也将于3月1日起调整。随着MOSFET价格不断上调,相关厂商盈利能力有望进一步提升。
标的:华微电子(600360,诊股)、扬杰科技(300373,诊股)
板:全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板(12.78 -0.16%)公司1月5日发布新年首次涨价通知,该公司去年已连续提价8次。由于覆铜板产业集中度较高,定价权基本在建滔、南亚、生益科技(600183,诊股)等龙头手中,在重要原材料短缺和涨价的情况下,覆铜板企业可以及时进行价格传导,并借机提升盈利能力。
标的:华正新材(603186,诊股)、金安国纪(002636,诊股)、生益科技
通胀概念:近期市场上关于2018年一季度通胀压力的观点开始出现,当前CPI处于低位,对复苏很有利,此前原油价格和粮食价格没有大幅上涨,但是2017年年底这两个价格已经出现了回升,通胀概念股可能迎来春季躁动。
标的:金新农(002548,诊股)、雏鹰农牧(002477,诊股)、光明乳业(600597,诊股)
生猪养殖:中东部大范围的降雪天气给猪市带来了利好刺激,市场猪源供应量偏紧,收猪难度增加,屠宰企业被迫上调价格,全国绝大部分省份猪价出现上涨。目前猪价已突破15元/公斤,预计将持续上行至春节前,猪价有望突破16元/公斤。
标的:温氏股份(300498,诊股)、新五丰(600975,诊股)、罗牛山(000735,诊股)
流感概念:据媒体从福建省疾控中心获悉,该中心在近日常规流感监测中,从1例流感样病例中检测出H5N6流感病毒核酸阳性,经中国疾控中心复核检测确诊为福建省首例人感染H5N6流感病例。近日我国中东部迎来入冬以来最大范围寒潮,多地相继发布低温预警,流感发病明显增多,抗流感类药物迎来销售旺季,相关药品上市公司可重点关注。
标的:康缘药业(600557,诊股)、葵花药业(002737,诊股)、鲁抗医药(600789,诊股)
稀土:近两周稀土价格持续反弹,逐渐摆脱去年下半年以来的下降趋势。短期来看,行业秩序整顿可能成为稀土价格上行的重要催化剂,除了国家高压整顿行业秩序外,随着稀土环保核查的逐渐趋严,超计划开采难度加大,也有助于供给不断收缩。
标的:北方稀土(600111,诊股)、盛和资源(600392,诊股)、五矿稀土(000831,诊股)
动力电池:工信部将加快实施新能源汽车动力电池回收利用管理暂行办法,推进标准体系建设,近年来,我国新能源(600617,诊股)汽车市场保有量与日俱增,而作为新能源汽车核心的动力电池用量水涨船高,机构预计,废旧动力电池回收市场将从2018年开始暴发,当年即可达50亿元规模。
标的:格林美(002340,诊股)、东方精工(002611,诊股)
养老概念法国总统马克龙将于8日至10日对中国进行国事访问。法国方面表示,欧洲最大的养老康复集团欧葆庭集团(ORPEA)在中国建造养老院以及农业方面的合作等消息都将在此次访问期间宣布,并将签订多个经济文化大单,养老概念股值得关注。
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